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重庆建峰化工股份有限公司收购中国核工业建峰

  重庆建峰化工股份有限公司收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、为解决建峰化工非公开发行股份购买资产方案中的同业竞争问题,建峰总厂根据重庆市国资委2007年3月16日下发的渝国资产[2007]31号文要求,于2007年3月19日作出书面承诺:“本厂正在建设的年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥项目建成投产前,由本厂和建峰化工共同聘请有资质的评估机构对该项目进行评估,本厂按照重庆市国资委核准的以成本加和法评估的结果将该项目出让给建峰化工。”

  2、根据重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《资产评估报告书》(重康评报字[2007]第205号)所确定的年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建项目的资产评估净值为6,565.16万元人民币,双方同意本次资产转让的交易价格为6,565.16万元人民币。

  3、公司于2008年2月16日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》,关联董事按照规定对该项议案回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2007年11月23日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中国核工业建峰化工总厂(以下简称“建峰总厂”)年产45万吨合成氨/80万吨尿素工程的预案》,根据董事会决议,公司与建峰总厂共同聘请了重庆康华会计师事务所对年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目(以下简称“二化项目”)资产进行了评估,双方确认评估结果并已报重庆化医控股(集团)(以下简称“化医集团”)和重庆市国有资产监督管理委员会备案。

  2008年2月16日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》,该议案将提交建峰化工2008年第一次临时股东大会审议通过后实施。

  双方于第三届董事会第二十三次会议召开后在公司所在地重庆市涪陵区白涛镇签署《“年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目”转让协议》,本次交易标的为建峰总厂拥有的年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建项目的全部资产及相关负债。

  建峰总厂为公司控股股东,以持有本公司股份12983.13万股占公司股本总额24928.66万股的52.08%,根据《深圳证券交易股票上市规则》相关规定,本次交易构成了公司的关联交易。关联董事按照规定对上述议案回避表决。

  公司在董事会召开前已就收购事宜征得独立董事事前同意,审议该议案时独立董事单独对上述关联交易发表了独立意见,认为通过本次收购,建峰总厂切实履行了承诺,公司质量得以提升;本次收购交易定价公平、公正、合理,不会损害公司及中小股东利益;董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  历史沿革:中国核工业建峰化工总厂前身国营八一六厂始建于1966年,隶属中国第二机械工业部。1979年5月,根据中共四川省委国防工业办公室川委军工干(1979)4号文件精神,“国营八一六厂”名称正式启用。1991年核工业总公司经研究确定建峰总厂正式名称为“中国核工业总公司八一六厂”为正式厂名。2001年12月5日,中国核工业集团公司与重庆市人民政府签署移交协议,将中国核工业建峰化工总厂移交重庆市人民政府管理。根据重庆市国有资产监督管理委员会2004年11月渝国资(2004)157号之规定,中国核工业建峰化工总厂整体并入重庆化医控股(集团)公司。

  主营业务:普通货运(不含危险品运输);制造、销售化肥、精细及其他化工产品,中空纤维超滤膜净水器,塑料制品;销售普通机械、汽车零部件、摩托车零部件,橡胶制品、整流器;钢瓶气体,发电,供水,从事长江中下游及其支流省际普通货物运输,汽车大修。

  1、产权独立情况:公司与建峰总厂产权关系明晰,拥有独立的生产系统和配套设施。建峰总厂依法行使出资人权利,没有利用购买资产等方式损害上市公司和其他股东的利益,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;没有对公司股东大会决议实施干预。

  截至2006年12月31日,建峰总厂总资产为2,650,971,379.94元,净资产1,119,138,665.45元,2006年实现主营业务收入1,109,107,195.66元,净利润-161,729.61元。

  公司本次收购的标的为建峰总厂自建的年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目,该项目所在地为重庆市涪陵区白涛镇王家坝(毗邻公司现有化肥装置),项目建成后产品为普通颗粒尿素,生产规模为45万吨/年合成氨(中间产品),80万吨/年尿素(产成品)。

  根据2008年1月18日工程设计单位成达公司提供的《初步设计报告书》及项目概算表等资料,本项目总投资为317,975.80万元,建成投产后年均销售收入138,940万元,年利润总额为32,843万元。

  该项目已完成立项、环境影响评价等前期报建审批工作,于2005年12月开工建设;截止2007年11月30日,装置场地平整已完成,天然气末站等子项已建成交付运行,尿素码头水下部分已完成,陆上部分正在施工,装置地下管网已进入安装阶段;装置长周期设备已完成订货;项目初步设计已全部完成并通过评审,详细设计正在按计划进展。整个工程计划于2009年四季度建成投产。

  1、评估结果:经有证券从业资格的重庆康华会计师务所评估,截止评估基准日2007年11月30日,建峰总厂申报评估的二化项目资产评估值为48,588.84万元,负债评估值为42,023.68万元,净资产评估值为6,565.16万元。与调整后账面值比较,净资产增值额为6,565.16万元。具体评估结果如下:

  3、评估原则:在本次资产评估中,评估机构严格遵守国家法律、法规和政策规定,遵循独立、客观、公正的工作原则,同时遵循产权利益主体变动原则、持续经营原则、替代性原则和公开市场原则等操作性原则,并用以上原则指导评估人员在评估过程中选择适当的标准、方法、参数和价格依据。

  4、评估增值主要原因:“二化项目”土地使用权调整后账面价值为42.77万元,评估值为6,403.71万元,增值6,360.94万元。增值的主要原因是建峰总厂的土地使用权账面值仅为征用迁移补偿费,故增值较大。

  ①建峰总厂年产45万吨合成氨、80万吨尿素在建项目共向银行借款37,023.68万元,本次资产转让征得银行债权人书面同意后,建峰总厂、建峰化工、银行债权人签订相关协议,将债务主体由建峰总厂变更为建峰化工,由建峰化工按照协议约定的期限分别偿付于银行债权人。

  ②截止评估基准日,建峰总厂在项目建设中,已投入资本金5,000.00万元。本协议生效后,建峰总厂已投入的资本金5,000.00万元即形成对建峰化工的债权。建峰化工偿还该5,000.00万元债务的期限由双方在《转让协议》中约定。

  根据《资产评估报告书》(评估基准日为2007年11月30日,重康评报字(2007)第205号)所确定的年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建项目的资产评估净值为6,565.16万元人民币,双方同意本次资产转让的交易价格为6,565.16万元人民币。《“年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目”转让协议》(以下简称《转让协议》)生效后,公司将以全额支付现金方式向建峰总厂支付收购资产对价,并办理资产过户及债权债务主体变更手续。

  现建峰总厂对二化项目实行指挥部领导下的项目经理制。收购完成后,公司拟对项目建设指挥部领导机构进行适当调整,项目部成建制转入本公司,作为公司的内设机构,项目部全体人员与公司重新签订劳动合同。

  本次关联交易能促进本公司持续健康发展,积极推进和落实公司发展战略,加强生产能力建设,形成较强的产能规模优势,做强做大化肥主业,早日实现“建成全国一流化肥生产基地”的目标,提升公司质量,更好地保护中小股东利益。

  1、本次收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目是控股股东为履行在公司非公开发行股份购买资产方案中的承诺,彻底解决同业竞争问题,支持本公司做大做强而进行的。通过本次收购,建峰总厂切实履行了承诺,为提升本公司行业定位、提高公司质量、实现公司战略奠定了基础。

  2、根据重庆康华会计师事务所出具的《资产评估报告书》(重康评报字(2007)第205号),本次收购的项目以2007年11月30日为评估基准日,经化医集团、重庆市国资委备案的项目资产评估净值即交易价格为6565.16万元,双方将以此作为定价依据,签署《转让协议》。该交易定价公平、公正、合理,不会损害公司及中小股东利益。

  因此,我们同意公司按照本次会议审议的《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目议案》内容,收购建峰总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目;同意将该议案提交2008年第一次临时股东大会审议。


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